国家劳动和社会保障部，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定，国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职业资格培训教程》，该教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。

　　《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》适用于理财规划师（国家职业资格二级）考试，《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）考试。国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。

　　报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

　　① 连续从事本职业工作13年以上；

　　② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

　　③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

　　报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

　　① 连续从事本职工作满6年以上。

　　② 金融相关专业专科以上学历。

　　③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。

　　相关专业是指：经济学、管理学、法学。