拿破仑从厄尔巴岛返回法国时并没有很大的机会（他离开厄尔巴岛的情况见上图）。大多数法国人都为他回来而高兴，因为他们不喜欢那些希望以不减身份和态度回来的移民。他的许多精锐部队在俄罗斯或莱比锡被杀，他的盟友已经转而反对拿破仑。最初的波旁复辟改变了一些人的忠诚度，他的前支持者不会重新加入他的政权。他被迫征召绿军并将其编入部队。重新登上帝王宝座的过程令人惊叹，但情况发生了变化。拿破仑最好的将军被任命为战争部长，而他在滑铁卢的将军并不是他最好的战士。他的前任参谋长没有加入他的行列。

对抗拿破仑的盟军是英国、普鲁士、奥地利帝国、俄罗斯帝国、汉诺威王国、拿骚、不伦瑞克公国、瑞典、荷兰联合王国、西班牙、葡萄牙、撒丁岛、两个西西里岛、托斯卡纳和瑞士。维也纳会议上的前四人各自承诺派出 150,000 名士兵去打败拿破仑，他们称拿破仑为亡命之徒。

大部分同盟国都曾被拿破仑打败、压迫或统治过，可以尝到复仇的甜头。拿破仑的敌人变得更加强大和胆大，因为他们知道拿破仑是可以被打败的，而且他的人数超过了他。在滑铁卢，拿破仑被英国人（包括荷兰和一些德国军队）以及普鲁士人击败。任何一场胜利都无法让拿破仑登上法兰西的皇位。俄罗斯人和奥地利人没有参加滑铁卢战役，但可能会带着多达 300,000 名士兵在法国境内或附近再次与拿破仑作战。1815 年联合起来对抗拿破仑的军队、经济、海军和人民只能以一系列令人难以置信的奇迹般的胜利击败更强大的力量，到那时拿破仑的人数、军队、盟友、