理财证书有哪些

职业培训 培训职业 2024-12-17
据调查,目前我国市场上涉及理财师的认证项目约有十种,包括国家理财规划师(CFP)认证、金融理财师(AFP)认证、注册理财规划师(CFP)认证、注册财务策划师(RFP)认证、注册金融分析师(CFA)认证等。以下是一些权威认证项目的简要对比:1. CFP证书:由国际财务策划人员协

据调查,目前我国市场上涉及理财师的认证项目约有十种,包括国家理财规划师(CFP)认证、金融理财师(AFP)认证、注册理财规划师(CFP)认证、注册财务策划师(RFP)认证、注册金融分析师(CFA)认证等。以下是一些权威认证项目的简要对比:

1. CFP证书:由国际财务策划人员协会推出,1985年起源于美国,现已发展成为全球性的理财师认证组织。CFP证书由我国的中国注册理财规划师协会组织培训。考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块。费用为16600元人民币。

2. CFA认证:由美国投资管理与研究协会于1963年设立并管理。CFA认证包括伦理与职业标准、定量分析方法、宏微观经济学、会计学、公司理财、世界金融市场与投资工具、估值与投资理论、固定收益证券及其管理、权益投资分析、其他种类投资工具的分析和投资组合管理等。考试每年举行一次,分为三级。

3. RFP证书:由中国香港注册财务策划师协会推出。RFP认证考试包括财务策划、投资策划、保险策划、国际财务管理与税务、融资策划、财务策划实践六个部分。费用约为2万人民币。

4. AFP证书:由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会推出。AFP认证分为金融理财师培训和国际金融理财师(CFP)培训两级。费用约为12000人民币。

5. FChFP证书:由亚太理财服务协会特别为亚太地区从业人员研发。FChFP认证在亚太区财务服务联会的十一个成员国家及地区共同认可。费用约为1.2万元人民币。

6. CWM证书:由美国金融管理学会推出。CWM认证在银行界具有相当大的权威性。报考条件为大学本科毕业,在金融及相关领域工作满2年,或具有大专学历,在金融及相关领域工作满5年。费用未提及。

以上各项认证均注重对考生理财专业知识和操作技能的考察。

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