1. 直接观察客户以获取信息。在日常工作互动中，如作为理财经理、大堂经理或柜台员工，我们应当培养观察力，细心识别每一位到访网点的客户。通过长期实践，培养出识别高端客户的外在特征。

2. 通过解答疑问挖掘潜在高端客户。当客户提出咨询时，理财顾问应观察客户的言行举止和表情，以此来判断客户的修养和潜在的高端属性。通常，一个言谈得体、举止优雅的客户，即使尚未证实其高端客户身份，也往往是一个令人愉悦的交往对象。