在备考理财规划师的过程中，需要准备两本教材：《理财规划师基础知识》和《理财规划师专业能力》。内容主要分为三个模块。

第一模块为基础课程，主要涉及宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念等。

第二模块为核心课程，内容涵盖投资规划，包括投资理财的基本理念、投资理财的目标与原则、个人理财的计量与报告、股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资等。此外，还包括税务与遗产管理，如个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理；以及个人风险管理，包括风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度；保险规划，涉及保险计划、纳税筹划、保险合同分析等内容。

第三模块为实际操作课程，具体包括理财规划工作要求，如客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解、客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控，以及投资理财的法律法规选编；银行/保险理财工具应用，证券、期货、房地产投资应用，创业投资规划等。

考试时间固定在每年的5月、11月的第三个周六或周日，考试形式为统考，考生需提前做好准备。