投资顾问需通过证券从业资格考试中的《证券投资顾问业务》科目，此为全国性检验专业水平的考试。考试内容涉及证券市场基础知识、法律法规、投资分析等多方面。《证券投资顾问业务》科目重点考察顾问业务的理解与掌握，包括职责、服务流程、风险控制等知识。

除证券从业资格考试外，投资顾问可能还需参加如CFA（特许金融分析师）、CFP（国际金融理财师）等专业考试，以提升国际视野与专业水平。

投资顾问需定期参与持续教育课程，保持专业知识与技能的更新，了解市场动态、法规变化及投资工具技术。实践经验同样关键，能够提供个性化的投资建议与服务。职业道德是另一重要因素，要求诚实守信、公正无私、保护客户利益，以赢得客户信任。

总结，投资顾问通过考试、培训与实践，提升专业能力，同时维护职业道德，更好地服务于客户，协助实现财务目标。