代理保险资格是银行理财经理的基本从业资格证书之一，在保监会当地分支机构可以咨询考点情况。银行理财经理的专门认证叫做“理财规划师”，这个认证分为人力资源与劳动保障部认可的和人民银行金融标准委员会认可的两种，都是两级考试，考过初级才能考高级，英文叫做（AFP\CFP)，感兴趣可以学一学。