从柜员到理财经理是一个职业方向的转换，机会还是不错的，需要的专业度也要提升。

根据你的状况，应该注意一下几点，供你参考：

1、突击学习银行的理财产品，掌握产品知识，这是最基础的

2、购买一些理财书籍，丰富自己的理财概念和相关理念，找到何客户沟通的焦点

3、整理客户资料，建立自己的客户资源库

4、在学习一些有效沟通的技巧

以上达成就没什么问题啦，祝你转型成功！