cwm考试内容是什么

职业培训 培训职业 2024-11-26
cwm,特许财富管理师,国际认可度高,那么考试内容涉及到什么呢?中文考试还是英文考试?这都是考生报考过程中常见问题。接下来,且听小编细细道来!首先,我们来看cwm特许财富管理师的基本含义。cwm特许财富管理师:它是CISI英国特许证券与投资协会主办、上海财经大学承办的财富

cwm,特许财富管理师,国际认可度高,那么考试内容涉及到什么呢?中文考试还是英文考试?这都是考生报考过程中常见问题。接下来,且听小编细细道来!

首先,我们来看cwm特许财富管理师的基本含义。

cwm特许财富管理师:它是CISI英国特许证券与投资协会主办、上海财经大学承办的财富管理国际资格认证体系的最高级,也是全球唯一的财富管理国际资格认证,被广泛认可。被国家政府高度重视,获得一定政策支持。

接着,我们来看看cwm特许财富管理师的考试内容。

cwm特许财富管理师考试内容:通过上面基本含义,我们可知cwm特许财富管理师含金量如此之高,也就意味着持有者必须掌握广泛而扎实的专业技能。先来看cwm特许财富管理师考试涉及的考试科目内容:

第一,掌握财富管理与规划

具体包括了财富管理的基本知识、财富现状分析及资产配置与风险管理等内容。

第二,掌握金融市场与投资工具

具体包括了金融市场、投资工具的风险及收益特性分析等内容。

第三,掌握投资理财角度看宏观经济与政策的相关知识

具体包括了理财相关的宏观经济学概念、影响投资理财指标方面的知识,宏观经济对理财方案的具体影响等内容。

第四,把握投资理财角度看财务管理与税务筹划相关内容

具体包括了公司财务报表、分析公司各项财务比率及税务筹划等相关知识。

第五,掌握个人保险规划与决策购买知识点

具体包括了保险要素、产品相关内容,保险市场及保险规划知识需掌握。

第六,把握高端客户的顾问式行销知识

具体包括了高端客户划分及其心理分析、分析高端客户投资偏好及富人社交环境等内容。

第七,把握财富管理顾问前瞻—领导艺术相关内容

具体包括了领导、组织化、团队管理等相关知识。最后,我们来瞧瞧cwm考试是中文还是英文考试?

英国特许证券与投资协会CISI主办的财富管理国际资格证书,包括了三级:

财富与投资管理国际资格证书

高级财富管理国际证书

特许财富管理师证书

特许财富管理师证书是财富管理领域的权威认证,CWM考试内容分为案例答辩、闭卷考试两部分,且cwm考试前两级在中国考试形式是中文。

特许财富管理管理师证书考取后,对于个人未来发展很有优势,前景尤为可观!

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